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化妆品代工行业加速洗牌,两极分化趋势越发明显

编辑:佚名      来源:微商品牌网      代工   工厂   同比   化妆   下滑

2024-05-02 19:10:42 

微商品牌网报告:M7h微商品牌网

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投资世界 2023.09.0509:57M7h微商品牌网

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2023年上半年,美妆代工行业将加速洗牌,两极分化趋势愈发明显。M7h微商品牌网

从上市美妆整车厂最新财报和中小整车厂市场调查来看,龙头企业正在加速升级、深化研发、降本增效,而大量中小企业则在加速升级、深化研发、降本增效。面临门槛提高、监管趋严、库存积累等问题。 客户“出逃”等困难,让一些企业黯然退出。M7h微商品牌网

化妆品OEM行业的方向在哪里?M7h微商品牌网

01 OEM行业尚未摆脱库存“魔咒”M7h微商品牌网

梳理目前上市的龙头代工企业最新财报可以发现,龙头企业整体仍处于上升趋势,但订单下降正成为共同痛点。M7h微商品牌网

1、科丝美诗中国业务小幅下滑,英特丽加大对中国市场的攻势。M7h微商品牌网

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科丝美诗2023年上半年财报显示,上半年全球营收增至47.91亿元,创近五年同期新高。 不过,就中国市场而言,科丝美诗上半年在华销售额同比下降3.5%至15亿元。 虽然二季度同比增长12%至8.35亿元,但仍未能完全抵消一季度的影响。 的衰落。M7h微商品牌网

对于来自中国市场的挑战,认为,中国经济放缓的长期影响导致消费者支出持续萎缩,进而导致6月18日等重大促销期间销售表现不佳。 沉英杰,科丝美诗(中国)总经理助理告诉《未来踪》:“上半年科丝美诗中国业务总体表现平淡,部分原因是上半年整体经济复苏缓慢,复苏的基础还不稳固,尤其是6月18日之后,市场弱势依然非常明显。”M7h微商品牌网

另一家代工巨头英特瑞上半年净利润同比增长32.7%至4.88亿欧元(约合人民币38.38亿元),调整后息税折旧摊销前利润同比增长38.5%同比增至6740万欧元(约53亿元人民币)。 亿元人民币)。 在亚洲市场,其业绩同比增长18%至6.2亿元,第二季度在中国也实现了两位数增长。 特别指出,中国和韩国对业绩做出了积极贡献,尤其是在化妆品领域。M7h微商品牌网

早在2022年财报中,英特利就指出,英特利2023年的重要计划之一就是通过与新兴品牌的合作来增加中国市场份额。 目前,英特日不断拓展与华西子、珀莱雅、*日记、毛戈平等中国本土品牌的合作。 今年上半年,英特日还与富士施成立了联合研发实验室。 可见,英特日正在不断加大对中国市场的攻势。M7h微商品牌网

2、依托本土企业龙头地位,市场需求下降是业绩下滑的主要原因。M7h微商品牌网

国内龙头企业诺斯贝尔旗下集团青松股份财报显示,上半年,公司实现营业收入9.24亿元,同比下降34.75%; 归属于上市公司股东的净利润-6156.65万元,同比下降61.16%。M7h微商品牌网

其中,诺斯贝尔报告期内实现营业收入9.19亿元,同比下降3.93%; 营业利润-6056.45万元,同比亏损减少48.89%; 毛利率为7.18%,同比上升4.60个百分点。M7h微商品牌网

对于营业收入下降,青松股份在财报中分析称,首先,由于松节油深加工业务于2022年底完成剥离,公司主营业务结构同比发生较大变化。 - 报告期内的年份; 其次,受宏观经济和行业环境等影响,公司部分客户对面膜护肤品的订单需求仍需恢复。M7h微商品牌网

与此同时,业绩也出现下滑。 2023年上半年,公司实现营业收入4.45万元,同比下降3.30%; 归属于上市公司股东的净利润1367.43万元,比上年同期下降48.56%。M7h微商品牌网

化妆代工工厂官网_<a href=http://www.ka981.com target=_blank class=infotextkey>美妆</a>代工工厂_<a href=http://www.ka981.com target=_blank class=infotextkey>美妆</a>代工M7h微商品牌网

嘉恒家化指出业绩下滑的主要原因:一方面,上半年行业需求恢复低于预期美妆代工,客户需求减少导致公司塑料包装容器业务收入下降。同比下降12.41%; 另一方面,公司全资子公司湖州嘉华恒的化妆品生产线处于投产初期,产能利用率较低。 同时,为满足湖州嘉恒的生产需要,增强公司研发实力,公司管理费用和研发费用较去年同期增加1403.8万元。M7h微商品牌网

可见,诺斯贝尔和嘉恒家化均在报告中指出,业绩下滑的主要原因之一是低于预期的客户需求。M7h微商品牌网

3、部分企业积极降本增效,开发新客户。M7h微商品牌网

不过,也不乏上半年经营较好的公司,如巴威股份上涨11.24%、伊斯嘉上涨25.77%、科玛(广州)上涨146.46%。M7h微商品牌网

科玛(广州)上半年业绩十分亮眼,营业收入达到2888.6万元,比去年同期增长146.46%,翻了一倍多。 财报指出,业绩增长的主要原因是公司新产品的开发和新的创新。 客户。M7h微商品牌网

八味股份业绩增长的原因在于有效的降本增效行动。 其表示,上半年提升了大客户、大单品的生产效率。 同时,集中资源建设新江高自动化工厂,减少两座旧租赁工厂的运营,从而减少固定费用,提高毛利率。M7h微商品牌网

易思佳业绩增长的主要原因是公司生产、物流、渠道、展会等工厂订单逐步恢复,线下零售终端客流量逐步恢复,线下和线上业务均恢复。 在工厂业务量逐渐增加的同时,公司主要物流区域(华南、华东)运输能力已恢复正常,履约率达到99%以上。M7h微商品牌网

02 两极分化趋势明显,中小代工企业加速被淘汰M7h微商品牌网

虽然龙头企业整体形势还不错,但中小代工厂在疫情第一年就进入了最困难的时期。 《未来踪迹》从广州市市场监管局官网汇总信息发现,截至8月3日,今年已有43家化妆品企业注销了化妆品生产许可证,其中42家企业主动申请注销。 此外,江西、山西、江苏、重庆等地的多家铸造厂也已申请取消。M7h微商品牌网

“这次市场洗牌,一方面是监管趋严、行业门槛提高的结果,另一方面也与头部整车厂加大研发和服务力度有关。” 一位资深美容OEM告诉《Signs of the 》,M7h微商品牌网

“再加上整个化妆品市场已经进入存量竞争的背景,在三方夹击下,中小代工厂的生存空间越来越狭窄,留给他们的只有两条路,要么延伸,要么扩张”。要么发挥自己的优势,要么打下基础离开市场,一些不符合监管门槛的企业就被直接淘汰。”M7h微商品牌网

“目前,我们仓库里的货物还没有卖出去。” 一位品牌商告诉《未来踪》,很多代工企业生产的产品还堆放在仓库里,所以下一步就是清理库存。 不是找OEM公司合作。M7h微商品牌网

另一家中型OEM企业负责人表示,“今年上半年整体订单量有所下降,一方面是部分客户去年备货过多,今年减少了库存。”另一方面,一些客户扩大了规模,希望找到更多的产品。” 几家工厂合作,导致客户流失。”M7h微商品牌网

广州市白云区艳美化妆品销售总监翁永官也持有同样的观点。 他说:“现在品牌推出产品越来越谨慎,品牌更愿意与知名工厂合作,中小企业订单不足,无法支撑工厂正常运转,退出也很正常。” ”。M7h微商品牌网

《未来痕迹》发现,一方面,化妆品代工行业正在技术和服务模式上迭代升级,也在进一步将落后企业“滚”出跑道。M7h微商品牌网

据了解,行业主要代工模式有OEM、ODM、OBM、OBM 2.0,其中OEM和ODM模式占行业大部分。 不同的OEM模式在服务范围、知识产权归属、毛利率水平等方面存在差异。M7h微商品牌网

OEM&ODM是当今大多数企业采用的模式,如英特瑞、科玛、嘉恒家化、泰和生物科技集团等。传统OEM和ODM模式中的头部聚集效应越来越明显。 、Kema 和 逐渐让这个模型变得“一流”。 无论是价格还是技术,这些龙头企业都是中小企业。 无与伦比的优势。M7h微商品牌网

OBM和OBM 2.0模式,除OEM外,还为客户提供品牌策划、产品研发、营销策略等一系列综合服务。 、全力等公司提供相关服务。M7h微商品牌网

一位资深业内人士认为:“很多中小企业前期只是赶上了行业发展的快车,而后期并没有狠抓核心技术的提升,生产水平可能还停留在处于初级阶段,所以在新一轮的行业洗牌中,有被淘汰的可能。”M7h微商品牌网

另一方面,美妆龙头品牌在全产业链经营的趋势下自建工厂,也挤压了主机厂的生存空间。M7h微商品牌网

比如,投资近5亿元、年产值50亿元的新中心工厂已于今年3月13日投产; 持续投资14亿元建成的全球单体面积最大的美容工厂“水阳智能制造产业园”,也于今年4月开业。 、林清轩、福瑞达等公司都拥有自己的生产工厂。 LVMH等国外巨头考虑在中国本土化生产时,也会优先考虑建设自己的工厂。M7h微商品牌网

沈英杰认为:“未来,代工厂不可避免地会面临与品牌自建工厂的竞争。但代工厂只有不断提升研发能力,实现更加差异化的配方和更低的价格,才能从自建工厂向品牌转型。”工厂的客户收到了订单。”M7h微商品牌网

全力生物科技总经理方向明对此持保留态度。 他认为:“自建工厂其实是一项高风险的投资,因为工厂是重资产,包括设备、人力、场地等,即使不投产,如果投产也会产生费用。”相比之下,铸造厂拥有专业的设备、管理和研发人员,整个运作已经形成了具有独特专业优势的体系。”M7h微商品牌网

03 低价竞争不是长久之计。 摆脱“价格战”的唯一出路是科学研究M7h微商品牌网

低价竞争一直是铸造行业长期存在的问题。 不少面临淘汰命运的代工厂,陷入低价竞争,无法逃脱。M7h微商品牌网

以OEM企业常见的面膜品类为例。 2022年以来,化妆品零售市场销售额由前期高增长转为负增长,面膜品类在经历了20多年的高增长后迎来了消费者需求的迭代。 同时美妆代工,受行业监管政策调整影响,市场产品注册量大幅下降,新品迭代速度放缓,消费者对面膜的需求受到抑制。M7h微商品牌网

市场萎缩导致面膜品类在代工层面出现产能过剩:一家年产22.12亿只面膜面膜代工巨头,2022年实际产能利用率仅为32.14%,产能过剩导致整个面膜行业大幅下滑。品类陷入价格战。M7h微商品牌网

高科技、集约化、高品质的高端面膜是当前面膜品类摆脱低价竞争的一剂良药。 如何利用新品推动面膜成交均价的提升,成为破局的关键。 诺斯贝尔、北豪等公司正试图从研发层面突破目前的困难。 今年5月美博会(CBE)发布的新品中,他们推出了专注于薄膜面料创新的新品。M7h微商品牌网

这就是OEM企业走出“价格战”的关键——建立差异化的产品技术壁垒。M7h微商品牌网

据了解,目前,国际国内领先的化妆品代工企业在研发团队、配方、专利等方面都积累了相当的积累。M7h微商品牌网

从配方数量来看,、Kema(韩国)、等公司的储备量均在1万以上。 从专利数量来看,科玛(韩国)官网显示,科玛已申请672个专业,注册389个,其中95%是自主研发的配方。M7h微商品牌网

沉英杰向《未来踪迹》透露,目前中国的研发团队约有300人,未来将增长到1000人。 还可能花费600到7亿建设研发中心大楼,聚集各类研发。 全方位提升研发能力。M7h微商品牌网

青松研发费用投入连续四年突破亿元。 副总裁麦耀亚向《未来踪迹》透露,下半年系列产学研项目将持续推进,新成果将于11月香港亚太美容展上发布。M7h微商品牌网

本土企业全力选择在差异化发酵赛道上建立独家壁垒。 目前共获得25项植物发酵专利相关认证和60项核心技术。 未来还将与乳酸菌研究教授合作,拓展发酵技术,培育多元化菌种和品类。M7h微商品牌网

总体来看,铸造行业龙头企业不断加大研发力度、提高生产效率,建立更强的技术生产壁垒,而不少中小企业仍面临着行业被淘汰的“生存”抉择。加快的步伐。M7h微商品牌网

两极分化的背后,是铸造行业不断迭代升级,迈向更高质量发展。 竞争之下,必然会诞生一批更优质的代工企业。 未来,代工行业的“洗牌”程度如何? 《未来痕迹》将持续关注。M7h微商品牌网

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